为了便于用户实现销售单自动化结算需求，吉客云系统内置了一些和销售单结算相关的自动化策略，如果策略配置不合理将无法实现销售单的自动结算。

下面将给您分享一些销售单结算相关策略的一些配置技巧和注意事项，一起来看看。

1.当前系统各个结算相关策略的用途

目前系统内置了5种销售单结算相关的策略，分别为：销售转待结算策略、结算单创建策略、结算单转入递交策略、结算单审核策略、 结算单审批流程递交策略。 

• 销售转待结算策略：用来判断销售单是否需要结算的策略，如果满足策略，则销售单的结算状态将会更新为“待结算”，此状态的销售单才可执行后续的结算操作；
• 结算单创建策略：用来将“待结算”状态的销售单执行结算，生成销售结算单；
• 结算单转入递交策略：用来判断销售结算单生成后是否需要进入【销售结算递交】界面的策略，满足策略时销售结算单将会进入【销售结算单递交】界面并且不再执行后续的自动审核策略；
• 结算单审核策略：用来判断销售结算单是否需要自动审核的策略，只针对【结算单创建策略】生成的结算单生效，如果是手工创建的销售结算单默认不自动审核；
• 结算单审批流程递交策略：用来判断销售结算单自动审核时是否生成审批流，满足策略的销售结算单审核时将生成OA审批流，审批通过后销售结算单才会自动审核；

2.策略整体执行顺序如下所示

3.各策略设置技巧及注意事项

3.1、【结算单转入递交策略】和【结算单审批流程递交策略】是非常用策略，只有您有相关需求时设置即可；因此如果您只是希望销售单在某节点实现自动结算，可只设置【销售转待结算策略】、【结算单创建策略】、【结算单审核策略】这三个策略。

3.2、系统各结算策略是按照顺序执行的，因此您在设置各策略的“触发节点”时，应确保后置策略的触发节点在前置策略的触发节点之后或和前置触发策略的节点一致，否则可能会导致后置策略无法被触发执行，导致销售单无法自动结算。系统各策略设置时如果您的策略触发节点设置存在风险，也会对此进行提醒，您可二次确认是否需要调整触发节点。

3.3、如果您的某个策略触发节点向前进行了调整，例如将触发节点从“销售单完成”调整至“销售单发货完成”，触发节点调整后，对于“发货在途”状态的销售单，将无法自动触发该策略，因此在节点调整时系统将提示节点提前可能会导致部分订单无法执行该策略的风险，您可选择仅保存策略或在保存策略的同时对可能存在风险的单据重新触发一遍策略，这里建议您选择保存策略的同时对可能存在风险的单据重新触发一遍策略，这样策略保存后系统将自动对“发货在途”状态的销售单自动触发一遍该策略。

3.4、新用户初始使用吉客云时，系统内置了默认策略（下图），默认销售单审核时执行【销售转待结算策略】和【结算单创建策略】，销售单审核完成即可生成“待审核”状态的销售结算单；销售单发货完成时执行【结算单审核策略】，销售单发货完成后对应销售结算单即可自动审核。您可根据实际业务场景调整默认策略或设置新的策略。

以上几点销售结算策略相关的设置技巧希望对您有所帮助，赶快开启您的销售单自动结算策略吧！

附录：操作视频

3.1/3.4视频：系统默认策略.mp4

3.2视频：3.2后置策略触发节点早于前置策略.mp4

3.3视频：3.3策略触发节点调整.mp4